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中信建投证券认为，2023年一季度，通信行业（申万）公募基金持仓市值占比约1.65%，较2022年四季度提升0.35pct，仍处于历史较低位置。4月21日，国资委召开国资央企信息化工作推进会议，全面推进国资央企云体系和大数据体系建设。电信运营商优势明显，在“国资云”的发展中有望扮演重要角色。AI对算力基础设施的需求将持续释放，持续重点推荐光模块、ICT设备商、IDC、液冷等。